Actiepunten instellen in beheer

Voordat je begint

• Een beheerder is bevoegd om actiepunten toe te voegen in de vragenlijst. Bekijk alle rollen en rechten voor meer informatie.
• Alle actiepunten + maatregelen sla je op binnen de actiepuntenlijst.
• De auditor kan tijdens de opdracht actiepunten instellen.
• Voor alle ingestelde actiepunten geldt dat de auditor een prioriteit en deadline moet invoeren. Deze functie staat automatisch ingesteld.
• Een actiepunt kan rechtstreeks gekoppeld worden aan een antwoordmogelijkheid via de logic. Tijdens de opdracht laat het systeem vervolgens alleen de actiepunten zien die ingesteld staan bij de geselecteerde antwoorden.

Actiepuntenlijst

Voordat je begint met het instellen van actiepunten voeg je een nieuwe actiepuntenlijst toe. Per assignment kun je maar één keer een actiepuntencategorie aanmaken.

Volg de onderstaande stappen:

1. Navigeer via het menu naar beheer > vragenlijst
2. Klik op assignment (gekozen definitie)
3. Klik via de oranje plusknop op actiepunten
4. Kies een titel en klik op opslaan

Categorieën aanmaken

Binnen de actiepuntenlijst maak je verschillende categorieën aan. Vervolgens kun je per categorie actiepunten toevoegen. 

Volg de onderstaande stappen om een nieuwe categorie in te stellen:

1. Navigeer via het menu naar beheer > vragenlijst
2. Klik op assessment (gekozen definitie) > actiepunten
3. Maak een nieuwe categorie aan via de oranje plusknop
4. Voer een titel in en selecteer de gewenste instellingen
5. Klik op opslaan

Actiepunten en maatregelen toevoegen

Na het aanmaken van een categorie voeg je nieuwe actiepunten + maatregelen toe.

Volg de onderstaande stappen om een nieuw actiepunt toe te voegen:

1. Navigeer naar actiepunten
2. Klik op de categorie waarbinnen het actiepunt wordt opgeslagen
3. Maak een nieuw onderdeel aan via de oranje plusknop
4. Kies een titel en selecteer de gewenste instellingen > opslaan
5. Klik op het menu van het actiepunt
6. Klik op subitem toevoegen om een nieuwe maatregel in te stellen
7. Kies een titel en selecteer de gewenste instellingen > opslaan

 

Beschrijving toevoegen

Per actiepunt of maatregel kun je een beschrijving toevoegen. Het doel hiervan is om de auditor aanvullende informatie geven.

Volg de onderstaande stappen om een toelichting toe te voegen:

1. Selecteer een actiepunt of maatregel
2. Klik in de zijbalk op het bewerken-icoon
3. Voer de tekst in

(Is de zijbalk niet geopend? Klik dan op het i-icoon rechts bovenin de navigatiebalk)

Prioriteit instellen

Standaard krijgt een actiepunt de prioriteit-mogelijkheden 1, 2 en 3. Bij een prioriteit hoort een periode waarin actiepunten opgelost dienen te worden. De periode bij de standaard prioriteiten is: 60 dagen, 90 dagen en 120 dagen.

Het is mogelijk om zelf prioriteiten in te stellen. De prioriteiten stel je in per categorie en gelden voor onderliggende onderdelen.

Volg de onderstaande stappen om de prioriteiten aan te passen:

1. Selecteer een actiepuntcategorie
2. Kies voor het bewerken van de categorie
3. Klik onder Follow op bewerken
4. Voer de gewenste instellingen in

Actiepunten koppelen

Als beheerder heb je de mogelijkheid om actiepunten aan vragensets te koppelen via de logic. Hierdoor kan de auditor per vraag actiepunten instellen.

Bekijk het onderdeel logic aanmaken voor meer informatie

Instellingen

Voor actiepunten kun je verschillende functies activeren. Denk hierbij aan een toggle of een keuzemenu uit een aantal maatregelen. In het onderdeel instellingen voor actiepunten staan alle functies vermeld.

Ga terug naar vragenlijst beheren